為進一步優化資本結構，武漢市市政建設集團有限公司(以下簡稱“市政集團”)擬在境內發行不超過5億元的長期限含權中期票據(以下簡稱“永續中票”)。根據武漢市市政建設集團有限公司招標采購相關規定，本次發債擬通過公開遴選方式選聘承銷機構。現邀請符合條件的商業銀行、證券公司參與市政集團本次發債承銷機構遴選，相關事項如下：
一、項目概況
(一)項目名稱：武漢市市政建設集團有限公司發行永續中票承銷商遴選項目
(二)發行主體：武漢市市政建設集團有限公司
(三)辦公地點：武漢市經濟技術開發區春曉路6號
(四)發行規模：不超過5億元
(五)發行期限：不超過2+N年期
(六)增信方式：由武漢生態環境投資發展集團有限公司擔保
二、工作內容
協助發行方進行永續中票的注冊、備案、銷售及后續管理等工作。具體包括但不限于協助撰寫募集說明書、協調各中介機構出具注冊申報文件，協調銀行間市場交易商協會審核、發行備案工作，負責發行人本次永續中票簿記發行及銷售工作，以及本次永續中票存續期管理及相關服務。
三、參與遴選資格條件
參與本項目遴選的機構應符合以下條件：
(一)參選人需為中國境內具有獨立法人資格，為依法設立的并具備相關法律、法規、監管規定要求條件的機構;
(二)參選人為具有銀行間市場債務融資工具承銷資格的商業銀行一級分行或證券經營機構;
(三)具有良好的社會信譽和經營業績，沒有處于被責令停業或破產狀況，且資產未被重組、接管和凍結;
(四)具有良好的公司治理、業務操作流程、風險管理體系和內部控制;
(五)具有專業的服務團隊，具備履行職責所需要的專業人員，具備專業背景和業務經驗等優勢;
(六)專業服務團隊具有成功發行永續中票的相關業績。
四、參選文件格式要求
(一)參選文件的正本需打印或用不褪色墨水清楚書寫，封面應注明項目名稱、單位名稱、地址、聯系方式，并在封面加蓋公章，同時整本加蓋騎縫章。
(二)任何必要的行間插字、涂改和增刪，必須由投標人加蓋公章。
(三)正本中使用的復印件及截圖需加蓋單位公章，否則視為無效文件。
(四)其他要求詳見參選文件。
五、文件送達地點和時間要求
1、因受疫情影響，本次遴選采用網上招標形式，請參選單位于2021年12月31日17:00點前將法定代表人授權委托書發送至指定郵箱：[email protected]，報名并領取《市政集團債券發行承銷機構遴選材料》。
2、請于2022年1月10日上午8:30至9:00將參選文件正本副本掃描件pdf、收費報價掃描件pdf(文件名：銀行名稱+永續中票投標文件，需加密，密碼請于我司通知開標時發送)發送至指定郵箱：[email protected]，并于當日將上述原件封包寄出至市政集團投資部(1905室)。
3、逾期送達或者未送達參選文件，我司不予受理。
4、自領取遴選文件之時起，參選單位應保證其在參選過程中提供的通訊手段(電話、傳真、聯系人)一直有效，以保證往來函件能及時通知參選單位，并能及時反饋信息。
六、評選時間和評選辦法
各參選人提交參與選聘文件后，市政集團組建承銷商選聘評分小組對參選文件進行綜合評審打分，主要在債券承銷專業能力、與市政集團的合作關系、團隊執行力與方案設計、費率報價等方面進行評分，最終選取一家金融機構作為本次債券發行的牽頭承銷商完成本次永續中票的注冊及發行等相關工作。本次遴選不接受聯合體投標。
評審結束后，我公司將通過電話或郵件方式通知入選的承銷商。
七、我公司聯系人及聯系方式
聯系人：陳工
電話：027-84787032
Email：[email protected]
通訊地址：武漢市經濟技術開發區春曉路6號
武漢市市政建設集團有限公司
2021年12月24日
法定代表人授權委托書.docx (12.13 KB)
鄂公網安備 42011302000473號
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